Hlavním hrdinou je Radúz, který zabloudí při lovu bílého jelena do království krále tatranského.

Bílého jelena zabije a spícího Radúze najde jeho sluha, který se s ním odebírá zpět do jeho království. Při zpáteční cestě je zajat králem Stojmírem a královnou Runou. Radúz zde spatří něžnou a laskavou Mahulenu. Královna se dozví o vzplanutí Mahuleny k Radúzovi, s jejich láskou však nesouhlasí a proto Radúze nechá přikovat na Orlí skálu. Mahulena se vydá Radúze vysvobodit. Při útěku jsou však přistiženi královnou, která nad nimi vznese kletbu. Kletbu se naplní při návratu do Radúzova království. Radúz zapomíná na Mahulenu a zoufalá Mahulena touží zemřít, při této myšlence se mění v topol u kterého často Radúz truchlí a je ho matce se více vzdaluje, proto se matka rozhodne topol porazit a tímto činem je kletba královny Runy prolomena.V tomto díle vyobrazil Zeyer zlo, které Radúz a Mahulena dokázali překonat svojí láskou.

Hraji: Alois Švehlík, Johanna Tesařová, Antonie Talacková